Сделок нет.

Робот срабатывает, когда сделка попадает на этап: переходит на него или создаётся сразу на нём. Если заданы условия, робот сработает, только когда выполнены все.

Роботы ещё не срабатывали.

Дополнительные поля появляются в формах и попадают в выгрузку CSV. Тип поля после создания изменить нельзя.

Дополнительных полей пока нет.

Виджеты — дополнительные функции системы. Их можно включать, выключать и настраивать; выключенный виджет ни на что не влияет.

Шаблон — обычный файл Word (.docx). Там, где в документе должны оказаться данные сделки, напишите метку в фигурных скобках, например {Клиент} или {Сумма прописью}; оформление (шрифты, таблицы, логотип) сохранится. Менеджер выбирает шаблон на странице сделки — кнопка «Сформировать документ».

Шаблонов пока нет.

Метки для шаблонов

Нажмите на метку — она скопируется вместе со скобками, останется вставить её в Word. Регистр букв не важен. Дополнительные поля тоже можно ставить в шаблон.

Общий ящик (info@, sales@…) подключает администратор и выбирает, кто с ним работает. Личный ящик каждый подключает сам: «Почта → Моя почта»; его письма видит только владелец — здесь лишь адрес и состояние.

Ящиков пока нет.

Записей нет.